富舜投资-畅享3号基金

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富舜投资-畅享1号基金

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关于取消收取富舜资产富尊会尊安11号私募投资基金业绩报酬的告知函

关于取消收取富舜资产富尊会尊安11号私募投资基金业绩报酬的告知函

 

尊敬的富舜资产富尊会尊安11号私募投资基金(以下简称“尊安11号”)份额持有人:

尊安11号基金于2017年1月9日开始运作,存续期6个月,到期日为2017年7月9日。根据基金合同约定,本基金的业绩比较基准为5%。基金管理人决定取消计提本基金可能存在的超额业绩报酬。

特此告知。

 

富舜资产管理(上海)有限公司

2017年6月26日

关于取消收取富舜资产富尊会尊安11号私募投资基金业绩报酬的告 […]

富舜投资-畅享2号基金

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富享1号私募基金

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富舜投资-卓越16号证券投资基金

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富舜投资-卓越13号新三板基金

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富舜投资-卓越10号新三板基金

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富舜投资-卓越11号新三板基金

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富舜投资-卓越9号新三板基金

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富舜投资-卓越6号新三板基金

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富舜投资-卓越2号基金

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富舜投资-共赢4号基金

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富舜投资-共赢3号基金

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富舜投资-共赢2号基金

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富舜投资-共赢1号基金

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东莞信托·汇信-富舜1号证券信托计划

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富舜投资-卓越1号基金

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投研随笔第十六期

投研随笔第十五期

英文月报201701

投研随笔第十四期

“富享1号私募基金”成立公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《富享1号私募基金基金合同》的有关规定, “富享1号私募基金”符合成立条件,于2016年12月15日正式成立。

产品名称:富享1号私募基金;

基金管理人:富舜资产管理(上海)有限公司;

基金托管人:平安银行股份有限公司上海分行。

将严格按照法律法规和基金合同的约定,恪尽职守、诚实守信,切实保障基金投资者的合法权益。

特此公告

2016年12月15日

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金管理人登 […]

“富享2号私募证券投资基金”成立公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《富享2号私募证券投资基金基金合同》的有关规定, “富享2号私募证券投资基金”符合成立条件,于2016年12月13日正式成立。

   产品名称:富享2号私募证券投资基金;

   基金管理人:富舜资产管理(上海)有限公司;

   基金托管人:中国国际金融股份有限公司。

   将严格按照法律法规和基金合同的约定,恪尽职守、诚实守信,切实保障基金投资者的合法权益。

特此公告

2016年12月13日

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金管理人登 […]

“富享3号私募证券投资基金”成立公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《富享3号私募证券投资基金基金合同》的有关规定, “富享3号私募证券投资基金”符合成立条件,于2016年12月13日正式成立。

   产品名称:富享3号私募证券投资基金;

   基金管理人:富舜资产管理(上海)有限公司;

   基金托管人:中国国际金融股份有限公司。

   将严格按照法律法规和基金合同的约定,恪尽职守、诚实守信,切实保障基金投资者的合法权益。

特此公告

2016年12月13日

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金管理人登 […]

关于富享1号私募基金提前结束募集的公告

根据《富享1号私募基金基金合同》(“《基金合同》”)的约定,富享1号私募基金(以下简称“本基金”)已于2016年【11】月【21】日开始募集,原定募集截止日为2016年【12】月【21】日。截止目前,本基金募集的基金初始资产及合格投资者人数均已达到《基金合同》约定的本基金成立条件。

为了更好的保护投资人利益,根据《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金募集行为管理办法》以及《基金合同》等文件的相关约定,本基金管理人决定提前结束本基金的募集,即本基金募集截止日提前至2016年12月13日。

本基金2016年12月13日当日的有效认购申请将全部予以确认,自2016年12月14日起不再接受认购申请。

投资者可访问本公司网站(【www.pegasusfund.com.cn 】)或拨打本公司的客户服务电话(【021-20282278】)咨询相关情况。

特此公告。

根据《富享1号私募基金基金合同》(“《基金合同》”)的约定, […]

投研随笔第十三期

英文月报201612

投研随笔第十二期

投研随笔第十一期

英文月报201611

英文月报201610

投研随笔第十期

投研随笔第九期

投研随笔第八期

投研随笔第七期

投研随笔第六期

投研随笔第五期

英文月报201606

投研随笔第四期

乔迁公告

尊敬的各位新老朋友:
因公司业务发展需要,富舜资产自2016年6月20日入驻浦东新区富城路99号震旦国际大楼8F01-02室。
值此乔迁大喜之际,感谢您一直以来的支持与信赖,我们将一如既往地为您提供优质专业的服务,期待今后的日子里,携手共创更加美好的未来!

尊敬的各位新老朋友: 因公司业务发展需要,富舜资产自2016 […]

英文月报201605

投研随笔第三期

投研随笔第二期

投研随笔第一期

英文月报201604

双周报20160425

双周报20160411

港股双周报0407

英文月报201603

双周报20160328

港股双周报0324

双周报20160314

港股双周报0310

英文月报201602

双周报20160229

港股双周报0225

双周报20160201

英文月报201601

港股双周报0128

双周报20160118

双周报20160104

港股双周报1231

双周报20151221

港股双周报1217

双周报20151207

港股双周报1203

英文月报201511

双周报20151123

港股双周报1119

双周报20151109

港股双周报1105

英文月报201510

双周报20151026

港股双周报1022

双周报20151012

港股双周报1008

英文月报201509

双周报20150921

港股双周报0917

港股双周报0831

双周报20150907

英文月报201508

双周报20150824

双周报20150810

双周报20150727

双周报20150713

“富舜投资-畅享3号基金”成立公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《富舜投资-畅享3号基金基金合同》的有关规定, “富舜投资-畅享3号基金”符合成立条件,于2015年 07月08日正式成立。

产品名称:富舜投资-畅享3号基金;

基金管理人:富舜投资管理咨询(上海)有限公司;

基金托管人:国泰君安证券股份有限公司。

将严格按照法律法规和基金合同的约定,恪尽职守、诚实守信,切实保障基金投资者的合法权益。

特此公告

富舜投资管理咨询(上海)有限公司
2015年07 月08日

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金管理人登 […]

中国基金报:互联网金融平台“小组涨”抢滩海外配置市场

随着金融全球化以及资本市场的开放,理财者出海淘金的热情不断升温,不少财富管理机构将目光放在用户的海外资产配置上。海外资产配置隐藏的巨大潜力不仅被传统财富管理行业所重视,素有草根理财标签的互联网金融平台亦开始布局,意图运用互联网技术,实现去中介化。

记者注意到,银行、信托、保险、证券、基金、第三方理财等机构正在不断尝试“一站式”的服务。如宜信财富与美国资产管理机构建立战略合作伙伴,布局海外资产配置业务。

首控国际控股有限公司也在今年宣布打造“互联网+出国金融”全产业链平台,为高净值人群提供投资移民、海外留学、海外置业、海外理财、海外并购等服务。

不仅国内平台上线步伐加快,海外平台也试图从中分一杯羹。在美国纽约成立的海投金融资产管理公司,也定位为大型跨境资产配置平台,将目光瞄准中国中产阶级海外金融资产的投资。

如今,互联网金融平台也开始发力,打造线上海外资产配置平台。不过,面对海外资产配置中金融牌照和专业投资能力的门槛,不少互联网金融平台的背后均出现专业财富管理机构的身影。

7月1日,互联网海外投资平台“小组涨”上线,其业务包括“主题投资”和“海淘”两大块,其背后则是富有海外投资经验的富舜投资。“我们前期利用富舜投资的经验和相关牌照,后续将吸纳更多的资源参与进来,未来国内的公募、私募、券商等机构都可以通过这个平台展示自己的投资组合,供投资者挑选。”其内部人士对记者表示。

而在此之前,亦有互联网金融平台绿银定位全球精品金融服务平台,开设海外资产配置专业服务频道。该平台则是与全球最大的保险集团、第三大资产管理集团安盛达成合作。

据了解,目前互联网金融平台涉及的跨境投资业务范围渐广,囊括了股票投资、全球基金定投、海外置业等多种产品,一站式跨境投资平台成为趋势。

“作为个人投资者,国内投资者投资海外,交易时会面临困境。一是国内投资者存在中文视觉化差异,该如何实现交易;二是所选交易是否能相对降低风险。”“小组涨”天使投资投资人富舜投资董事长刘珀宏对记者表示。

一站式跨境投资平台,则通过为投资者提供海外投资组合,实现信息透明化,解决海内、外信息不对称的问题,并运用互联网技术,实现去中介化。

“我们并不收取佣金,仅仅作为信息提供方,打通信息不对称问题。投资者将股票账户和平台关联以后,在股票账户上复制这个组合,几乎可以实现T+0交易。”刘珀宏介绍。

零壹财经CEO柏亮认为,互联网金融平台的优势在于一方面让投资者过程更加便捷、降低门槛,二是能够帮助投资者更高效地选择标的。

“会有越来越多的平台发展这一业务,只要不涉及公募,目前还没有太高的监管门槛。有的平台通过众筹的方式在做。”柏亮表示。

网贷之家首席研究官马骏则分析,互联网平台做大资管是趋势,海外投资必然会有涉及,至于行业前景,还要看海外市场风险与收益。

(来源:中国基金报)

随着金融全球化以及资本市场的开放,理财者出海淘金的热情不断升 […]

新华社:居民资产寻求全球配置 跨境投资平台“小组涨”上线

随着人民币国际化进程的不断加速,为了满足投资者全球资产配置的需求,一站式跨境投资平台——“小组涨”日前上线。

作为“小组涨”互联网投资平台天使投资人的富舜投资董事长刘珀宏介绍,平台主要分为“主题投资”及“海淘”两大板块,为投资者提供更加高效、透明的热门主题投资基金、海外置业、海外基金等产品及服务。

“主题投资基金,即像像交易个股一样交易一揽子股票。例如,在Apple Watch发布会前,Apple Watch主题基金会优选出30支股票组合,个人投资者可以直接购买并持仓一整个组合,也可自行调整各支股票的投资比例。‘小组涨’平台并不收取基金管理费,只收取每购买或卖出一个组合的交易费,且收取的交易费也将较传统券商更优惠。”刘珀宏介绍,目前“小组涨”的主题投资板块涵盖美国、新加坡和澳大利亚和香港市场的股票组合。与此同时,“小组涨”也是全球首个面向海外投资者提供“沪股通”投资组合的互联网金融平台。

另外通过与海外专业中介机构的合作,“小组涨”的“海淘”板块,不仅能为投资者直观地展现海外不动产的投资信息,如硅谷核心区域独幢别墅等稀缺房源、最新行情,还将为有意向的投资者提供涵盖法律咨询、实地考察、按揭贷款、后期运维等一整套完备的海外置业服务。

出于对冲风险的考虑,不少高净值人士早已开始配置海外基金。海外基金相对国内更加成熟、稳定。除了股票型、债券型、货币型等传统品种,还有很多创新的品种,比如行业基金、另类投资基金等等,投资者可选择余地更大。此次“小组涨”平台上推出的国内首只海外酒店股权私募基金——“全球赢1号”,即是一例。

作为海外酒店股权私募基金,“全球赢1号”随着QDII2政策出台的临近和美国经济的复苏,当地的旅游、房地产和酒店行业也逐渐显现巨大的投资潜力。“全球赢1号”的基金管理人Keystone集团,为美国知名私募基金公司,在全球房地产领域拥有近30年投资经验。

随着人民币国际化进程的不断加速,为了满足投资者全球资产配置的 […]

英文月报201507

中国证券网:互联网平台“小组涨”上线 低成本实现“T+0”交易

随着中国高净值人群的越来越多,对财富管理的需求也越来越迫切。7月1日,互联网海外投资平台“小组涨”正式上线,作为天使投资人的富舜投资管理咨询(上海)有限公司董事长刘珀宏表示,“小组涨”将弥补因人民币国际化而带来的信息差,以低成本来满足投资者对全球资产配置的需求。

“作为个人投资者,国内的人投资海外,交易时就面临困境。”刘珀宏说,第一个是国内的人存在着中文视觉化差异,该如何实现交易;第二个是所选交易是否能相对降低风险。

据悉,“小组涨”作为一站式跨境投资平台,主要为投资者提供海外投资组合,实现信息透明化,解决海内、外信息不对称的情况,并运用互联网技术,实现去中介化。刘珀宏介绍,“小组涨”本身不收任何费用,只是一个信息提供平台。投资者将股票账户和“小组涨”关联以后,在股票账户上复制了这个组合,几乎可以实现T+0交易。

截至目前,“小组涨”平台上的投资组合主要来源于四个方面:首先,是天使投资方富舜投资提供的准ETF的组合、概念股;其次,由合作的券商提供投资组合;再者,“小组涨”会找海外的第三方量化团队提供组合;最后“小组涨”会邀请国内券商、基金等行业的大V来提供模拟组合。刘珀宏称,目前已经在邀请30多个大V来为“小组涨”平台提供投资组合。

刘珀宏分析,对于券商而言,“小组涨”平台上的交易佣金是全市场最低的,仅有万分之七,与传统券商交易佣金的差价,将提供给提供组合的人作为管理费用。另外,若投资组合收益好,未来“小组涨”会收取2%的业绩报酬,这也是远远低于市场价格。

刘珀宏称,“小组涨”平台10000美金起投,初期主要目标人群还是定位在高净值客户。目前主要是将 “小组涨”的客户量和交易通道打通,建立信任是第一点。前期还会提供更多的免费服务,比如所有交易免费,希望投资者可以认可这种投资逻辑。

据了解,“小组涨”目前已与3、4家互联网券商签订合作协议,主要是境外的股票,并基本实现了全球36个股票市场的交易。未来,国内的公募、私募、券商等机构,都可以在“小组涨”平台上展示自己的投资组合,供海外投资者挑选。

今日,国内首只海外酒店股权私募基金-“全球赢壹号”也在“小组涨”平台“海淘”板块发布,为投资者提供配置海外基金的选择。值得一提的是,“海淘”也与海外专业中介机构合作,为投资者提供硅谷核心区域的房源信息,并提供咨询、考察、贷款、运维等一套完备的的海外置业服务。

(来源:中国证券网)

随着中国高净值人群的越来越多,对财富管理的需求也越来越迫切。 […]

双周报20150629

富舜投资董事长刘珀宏专访:资产管理机构远航

A股5000点后的资本市场,无疑考验着各类资产管理机构的管理能力。众多身处资产管理一线的业内人士已有这样一个共识:暴利时代已经过去,尤其在经济“换档期”,资产配置才是王道。

作为一家资产管理机构,在为投资者创造价值的同时,我们也在积极地探索,为更多客户做全球资产配置,以分散风险、平滑收益。

从有需求到有通路

放眼全球,海外投资机会恰与国内形成互补:过去3年,伴随着美国经济复苏,美国股市长牛,国内的优秀高科技企业纷纷赴海外上市,掀起“中概股”热潮;如今,企业在境外开展一系列并购、重组,带来大量投资机会;在A股一路高歌猛进后,H股“全球估值最低”的投资价值格外凸显……

市场的需求往往随风而动,越来越多的投资者显现出投资上的“国际化”需求。以往,即便是一些先知先觉、有意投资海外的人,也苦于没有相应的通路。当前,伴随着沪港通的开通,深港通、QDIE、QDII2等新政的出台,这些可预期的通路,加之数量级增长的资金实力,都让投资者在布局海外时更加踌躇满志。

而一个现实的问题是,虽然投资海外的人越来越多,但真正懂海外市场的人并不多。许多投资者在与境外机构打交道时,都面临着高门槛、信息不对称、沟通不畅等问题。消除痛点,更好地满足海外投资的需求,也正是本土资产管理机构面临的新机遇。

从思维国际化到投资国际化

要达成投资的国际化,首先要有思维的国际化。这无疑也是众多本土资产管理机构亟需实现的转变。

作为国内首家中外合资、以管理QFII资金“起家”的私募基金公司,富舜成立3年多来,在国际化的道路上也不断实践。公司成立之初,就搭建了内地与香港联动的跨境资产管理模式,富舜香港(简称TIG)不仅获得香港证监会批准的四号(证券咨询)和九号(资产管理)牌照,还于去年底获得中国证监会核准的RQFII资格。基于这样跨境联动的模式,在A股震荡之际,富舜得以推出一只市场稀缺的A+H股对冲基金产品,依托富舜上海和富舜香港两地的专业投研团队,采取A股和H股双基金经理的模式,灵活配置,满足既想“抄底”港股估值洼地、又不舍A股“慢牛”的投资者的需求。

目前,富舜还在积极申请QDIE试点资格,未来计划通过与境内合格投资者、商业银行及境外各类知名机构积极沟通,针对境外并购基金、私募股权基金、不动产等不同投资标的“量身定制”投资运作方案。

资产管理行业如何行更远

风好正扬帆。身处全球资产配置的大时代,本土资产管理行业如何行更远?谨以一个资产管理行业从业者的角度,提出以下三点建议:

一是加快本土国际化人才的培育。任何一个行业,人都是最根本的,对于专业化要求度极高的资产管理行业来说更是如此。目前富舜已与上海交大、财大等高校结对,作为相关专业学生的实习基地。期待在更多高校、企业、社会组织等合力作用下,打造更加专业、前瞻且实用的金融人才培育体系。

二是加大对本土资产管理机构的扶持。相比资金、税收等方面的优惠,众多本土资产管理机构更期待政策进一步“松绑”,创造出更多“走出去”的机会。

三是政府积极引导,营造更加良好的国际化投资氛围。一个明显的例子是,自中国证券投资基金业协会成立后,以往“野蛮生长”的私募基金走向阳光,行业规范度、社会认可度都大幅提升,截至今年6月1日,已有1.2万余家私募基金管理人完成登记,管理规模达3.48万亿。跨境投资的资产管理要求专业度更高,所涉及的政策、法律等问题也更多,是否也可以建立与之类似的专业组织机构,在监管层、资产管理机构和投资者之间搭建桥梁?由此,促进整个行业在迈向国际化的道路上健康前行。

(来源:新民晚报)

A股5000点后的资本市场,无疑考验着各类资产管理机构的管理 […]

“富舜投资-畅享2号基金”成立公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《富舜投资-畅享2号基金基金合同》的有关规定, “富舜投资-畅享2号基金”符合成立条件,于2015年 06月12日正式成立。

产品名称:富舜投资-畅享2号基金;

基金管理人:富舜投资管理咨询(上海)有限公司;

基金托管人:国泰君安证券股份有限公司。

将严格按照法律法规和基金合同的约定,恪尽职守、诚实守信,切实保障基金投资者的合法权益。

                                                                  特此公告

                                                 富舜投资管理咨询(上海)有限公司
2015年06 月12日

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金管理人登 […]

双周报20150608

英文月报201506

英文月报201505

双周报20150525

“富舜投资-畅享1号基金”成立公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《富舜投资-畅享1号基金基金合同》的有关规定, “富舜投资-畅享1号基金”符合成立条件,于2015年 05月21日正式成立。

产品名称:富舜投资-畅享1号基金;

基金管理人:富舜投资管理咨询(上海)有限公司;

基金托管人:国泰君安证券股份有限公司。

将严格按照法律法规和基金合同的约定,恪尽职守、诚实守信,切实保障基金投资者的合法权益。

特此公告

富舜投资管理咨询(上海)有限公司
2015年05 月21日

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金管理人登 […]

双周报20150511

“富舜投资-卓越13号新三板基金”成立公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《富舜投资-卓越13号新三板基金基金合同》的有关规定, “富舜投资-卓越13号新三板基金”符合成立条件,于2015年 04月29日正式成立。

产品名称:富舜投资-卓越13号新三板基金;

基金管理人:富舜投资管理咨询(上海)有限公司;

基金托管人:国泰君安证券股份有限公司。
将严格按照法律法规和基金合同的约定,恪尽职守、诚实守信,切实保障基金投资者的合法权益。

                                                                       特此公告

                                                  富舜投资管理咨询(上海)有限公司
2015年04 月 29日

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金管理人登 […]

双周报20150427

“富舜投资-卓越10号新三板基金”成立公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《富舜投资-卓越10号新三板基金基金合同》的有关规定, “富舜投资-卓越10号新三板基金”符合成立条件,于2015年 04月27日正式成立。

产品名称:富舜投资-卓越10号新三板基金;

基金管理人:富舜投资管理咨询(上海)有限公司;基金托管人:国泰君安证券股份有限公司。将严格按照法律法规和基金合同的约定,恪尽职守、诚实守信,切实保障基金投资者的合法权益。

特此公告

富舜投资管理咨询(上海)有限公司

2015年 04 月 27日

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金管理人登 […]

双周报20150413

“富舜投资-卓越11号新三板基金”成立公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《富舜投资-卓越11号新三板基金基金合同》的有关规定, “富舜投资-共赢11号新三板基金”符合成立条件,于2015年 04月13日正式成立。

产品名称:富舜投资-共赢11号新三板基金;

基金管理人:富舜投资管理咨询(上海)有限公司;

基金托管人:东方证券股份有限公司。

将严格按照法律法规和基金合同的约定,恪尽职守、诚实守信,切实保障基金投资者的合法权益。

特此公告

富舜投资管理咨询(上海)有限公司
2015年04 月 13日

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金管理人登 […]

双周报20150330

“富舜投资-卓越9号新三板基金”成立公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《富舜投资-卓越9号新三板基金基金合同》的有关规定, “富舜投资-卓越9号新三板基金”符合成立条件,于2015年  03月23日正式成立。

产品名称:富舜投资-卓越9号新三板基金;

基金管理人:富舜投资管理咨询(上海)有限公司;基金托管人:国泰君安证券股份有限公司。

将严格按照法律法规和基金合同的约定,恪尽职守、诚实守信,切实保障基金投资者的合法权益。

特此公告

富舜投资管理咨询(上海)有限公司
2015年03 月 23日

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金管理人登 […]

元普-富舜卓越7号新三板基金正式成立公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金管理人登记和基金各案办法(试行)》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《 元普-富舜卓越7号新三板基金基金合同》的有关规定,“元普-富舜卓越7号新三板基金”符合成立条件,于2015年3月18日正式成立。

基金类型:主动管理型

投资范围:新三板

基金管理人:上海元普投资管理有限公司

投资顾问:富舜投资管理咨询(上海)有限公司

基金托管人:招商证券股份有限公司

本产品管理人将严格按照法律法规和基金合同的约定,恪尽职守,诚实守信,切实保障基金投资者的合法权益。

特此公告

富舜投资管理咨询(上海)有限公司
2015年3月20日

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金管理人登 […]

双周报20150316

新三板定增好女不愁嫁 富舜单月连发三只产品

全国中小企业股份转让系统数据显示,3月6日,新三板挂牌公司达到2026家,总股本为851.16亿股,当天成交19012笔,成交金额突破10亿元,再创新高。新三板的火热引得包括公募、券商资管和私募在内的各路机构纷纷抢滩布局,而新三板定增更是成了机构眼中的“金饽饽”,富舜投资董事长刘珀宏和浙商证券资产管理公司浙商金惠3号投资主办陈旻都对中国基金报记者表示,“非常看重”新三板定增。

而在“拿不到(定增)是常态”的情况下,各路机构为抢标各显神通,“关系”、“资源”、“增值服务”等成为成功的关键词。

新三板定增成“金饽饽”

中研究院统计显示,2015年1月,共有28家A股上市公司实施了定增方案,与上月42家相比下降33.33%,再融资金额为282.64亿元,环比下降45.94%。A股定向增发市场稍有回落。

而另一边,新三板定增却持续火热。根据股转系统发布的数据,2015年2月新三板挂牌公司一共完成了52次定增,其中包括46次已挂牌公司股票发行和6次挂牌同时股票发行,发行融资总额13.81亿元。最近有媒体统计,目前完成挂牌同时定向增发的企业已经接近100家。

新三板的火热引得各路机构前来掘金。前海开源、财通、九泰等基金公司均在2015年开年推出投资新三板的资管计划,其中,财通基金于1月16日同时成立两只投资于新三板市场的专户产品,总规模为8000万元,投资期限为2+1年。

私募和券商资管也不甘落后。富舜投资在一个月内连发3只新三板产品,刘珀宏对本报记者透露:“单只产品的规模不会超过5000万元,但全年我们想把规模做到3亿到5亿元。”浙商资管将于近期推出新三板产品,该产品拟任投资主办陈旻表示,这一产品的规模上限为2亿元。

定增折价受机构青睐

上海一家大型基金公司内部人士透露:“新三板市场虽然火爆,但是想选择到好标的还是比较困难的,另外,新三板挂牌公司普遍规模很小,很可能投资一家公司所用资金只需500万元,但持有该公司股份的比例可能就达到5%左右,所以必须分散投资。”

而通过定增方式介入新三板公司,因为有折价而备受机构青睐。

富舜投资的投资总监孟宁说:“我力争去参与一些定增,一是有折价,二是一次性拿到的量比较大,我们希望能够和企业有长期合作。”陈旻也对本报记者表示:“我非常看重新三板定增,坚持领投策略,与跟投策略的广撒网、金额少不同,我希望能够拿到足够多的股份,在与挂牌公司战略合作的过程中,我希望有话语权,能够对公司发展提出建议。”

陈旻补充说:“但是也要看机缘,与产品在时间上是否契合。如果纯粹投向定增,建仓期可能很长,可能就享受不到制度红利,所以我会在定增和市场交易之间寻找平衡点。”

据了解,富舜投资的第一只新三板产品,参与了两个定增,单个项目投入资金占产品总资产比例不超过30%。浙商资管的拟发产品也刚刚与一家挂牌公司签订了定增认购协议。

抢定增各显神通

上海某私募内部人士告诉中国基金报记者:“新三板定增是好女不愁嫁,所以现在拿定增项目需要拼关系和拼技术。”北京某中型券商投行部负责人也在电话里表示:“现在好的定增项目难拿,拿不到是常态。”

陈旻透露,尽管浙商资管目前和很多新三板挂牌公司达成了合作意向,但也与一些好的定增项目失之交臂。“定增信息的披露现在还不规范,很多信息要通过与挂牌公司或者主办券商具体沟通才能了解,并不系统。等你了解到定增信息时,有些项目可能已经确定了投资者。”

竞争如此激烈,为了拿到好的定增项目,各路机构也是各显神通。

孟宁介绍,除了根本的资金上的支持,还会提供“增值服务”,“我们和资本市场很熟悉,能够给它介绍做市商、提供战略规划以及牵线扩产并购的标的等等”。

陈旻则表示,浙商资管能够在多方面帮助到挂牌公司,“第一,我们一直在二级市场上专注转型成长股投资,知道行业内最优秀的企业在做什么,我们可以给挂牌公司提供未来发展方向上的建议;第二,我们在新兴行业里有资源,与上市公司保持着良好关系,可以促使上市公司和新三板挂牌公司在业务上开展合作或者提供并购重组的方案,共同发展;第三,很多新三板公司的管理团队不熟悉资本市场,作为专业投资机构,我们能够帮助他们更有效地与资本市场沟通”。

孟宁还特别提醒,参与定增,折价不是唯一考虑因素,最重要的还是企业本身好不好,“对于新三板公司,我们考虑更多的是企业成长性,如果是传统行业里没有人关注的企业,即便以便宜的价格拿到定增,也有可能是风险”。

(来源:中国基金报)

全国中小企业股份转让系统数据显示,3月6日,新三板挂牌公司达 […]

双周报20150302

富舜投资诚邀互联网金融、新三板基金等各路好手加盟!

职位一:互联网金融平台项目经理/产品经理(1名)

任职要求:

1、3年以上互联网从业经验及互联网产品开发工作经验;

2、熟悉互联网金融行业相关产品管理、开发的整个流程;

3、对互联网(网站)新产品有丰富的设计和策划经验,对新产品和用户需求有独到的见解和思想;

4、对工作充满激情,具有创新精神,富于责任心,能承受工作压力;

5、具有较强的沟通能力及逻辑判断能力,对产品设计、产品分析、数据分析、竞争分析等有独到的见解,善于倾听用户声音。

职位二:WEB前端开发(1名)

任职要求:

1、大专以上学历,计算机相关专业;

2、了解掌握HTML、CSS,DIV及HTML页面制作,兼容多种浏览器的前端页面代码;

3、了解掌握jQuery. REQUIRE.JS等框架,及HTML5

4、熟悉web标准,对可用性、可访问性等相关知识,有实际的了解和相关经验;

5、至少熟悉一门Web后端开发技术(如php);

6、了解IOS,Android移动平台Web开发相关技术;

7、有互联网金融项目经验者优先

职位三:新三板基金经理助理/研究员(2-3名)

任职要求:

1、本科或以上学历,有新三板从业经验;

2、有知名PE、投行工作经历者优先;

3、能够深刻理解企业,擅于沟通,发掘潜在的项目机会。

 (以上所有职位工作地点均在陆家嘴,薪资待遇面议,简历请发送至info@pegasusfund.com.cn,标题注明“应聘职位+姓名”)

职位一:互联网金融平台项目经理/产品经理(1名) 任职要求: […]

双周报20150209

“富舜投资-共赢16号基金”成立公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《富舜投资-共赢16号基金基金合同》的有关规定, “富舜投资-共赢16号基金”符合成立条件,于2015年  02 月02日正式成立。

      产品名称:富舜投资-共赢16号基金;

基金管理人:富舜投资管理咨询(上海)有限公司;基金托管人:招商证券股份有限公司。将严格按照法律法规和基金合同的约定,恪尽职守、诚实守信,切实保障基金投资者的合法权益。

特此公告

富舜投资管理咨询(上海)有限公司
2015年02月02日

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金管理人登 […]

“富舜投资-共赢15号基金”成立公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《富舜投资-共赢15号基金基金合同》的有关规定, “富舜投资-共赢15号基金”符合成立条件,于2015年  02 月02日正式成立。

产品名称:富舜投资-共赢15号基金;

基金管理人:富舜投资管理咨询(上海)有限公司;基金托管人:招商证券股份有限公司。将严格按照法律法规和基金合同的约定,恪尽职守、诚实守信,切实保障基金投资者的合法权益。

特此公告

富舜投资管理咨询(上海)有限公司
2015年02月02日

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金管理人登 […]

“富舜投资-共赢14号基金”成立公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《富舜投资-共赢14号基金基金合同》的有关规定, “富舜投资-共赢14号基金”符合成立条件,于2015年  02 月02日正式成立。

产品名称:富舜投资-共赢14号基金;

基金管理人:富舜投资管理咨询(上海)有限公司;基金托管人:招商证券股份有限公司。将严格按照法律法规和基金合同的约定,恪尽职守、诚实守信,切实保障基金投资者的合法权益。

特此公告

富舜投资管理咨询(上海)有限公司
2015年02月02日

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金管理人登 […]

“富舜投资-共赢13号基金”成立公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《富舜投资-共赢13号基金基金合同》的有关规定, “富舜投资-共赢13号基金”符合成立条件,于2015年  02 月02日正式成立。

产品名称:富舜投资-共赢13号基金;

基金管理人:富舜投资管理咨询(上海)有限公司;基金托管人:招商证券股份有限公司。将严格按照法律法规和基金合同的约定,恪尽职守、诚实守信,切实保障基金投资者的合法权益。

特此公告

富舜投资管理咨询(上海)有限公司
2015年02月02日

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金管理人登 […]

富舜投资-共赢12号基金”成立公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《富舜投资-共赢12号基金基金合同》的有关规定, “富舜投资-共赢12号基金”符合成立条件,于2015年  02 月02日正式成立。

产品名称:富舜投资-共赢12号基金;

基金管理人:富舜投资管理咨询(上海)有限公司;基金托管人:招商证券股份有限公司。将严格按照法律法规和基金合同的约定,恪尽职守、诚实守信,切实保障基金投资者的合法权益。

特此公告

富舜投资管理咨询(上海)有限公司
2015年  02 月 02日

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金管理人登 […]

英文月报201501

双周报20150126

私募排排网专访富舜投资管理有限公司

摘要:由于近期大指数行情上涨的较快较猛,获利盘较多,后续缺乏进一步足够的刺激因素,未来一段时间行情会相对剧烈震荡。但对2015年我们持相对乐观观点,结构性行情分化继续蔓延,波动会更剧烈,未来增长型蓝筹低估值修复行情依旧花开 ,中小盘业绩持续成长股仍会灿烂,指数波动区间在2500—4000点。

2015年我们看好稳定增长白马蓝筹龙头股、国企改革、军工、环保、大健康、移动互联网,新能源汽车及光伏等等。

对宏观基本面持相对谨慎观点,产业转型升级及传统产业产能输出任重道远,改革举步维艰,成效超预期的概率较低。流动性会依旧充裕,货币政策面对国内外困局要实现多种目标困难重重,因此进一步宽松空间不大,但会为守住经济增长底线或稳增长利用创新性调控工具有的放矢地释放流动性。

三大因素推动A股行情上涨

私募排排网:近期影响A股走势主要因素有哪些? 未来关注哪些不确定因素?

富舜投资:影响近期A股走势的主要有以下几个方面:

一是增量资金。增量资金主要来自融资融券,赚钱效应带来的新开户人数激增,以及房地产、影子银行等领域流入的寻求短期逐利资金。

二是无风险利率下行带来的估值修复和提升,导致增量资金对蓝筹低估值板块估值修体现得非常充分。

三是央行的定向宽松货币政策以及政府稳增长经济政策的逐步落实,为投资者做多市场提供了底气和支撑,市场的上涨及自我强化进一步助涨了做多氛围。

未来不确定因素主要有:

1)房地产继续低迷以及向产业链进一步传导的影响,高库存的消化时间会很漫长,房地产投资的下滑趋势难有改观;

2)地方政府债务危机积累及爆发的隐忧风险;

3)一带一路及其他各项改革等等推进落后市场预期的的风险。

2015年行情乐观 指数在2500—4000点剧烈波动

私募排排网:对未来行情是怎样判断的?2015年行情判断?原因?

富舜投资:由于近期大指数行情上涨的较快较猛,获利盘较多,后续缺乏进一步足够的刺激因素,因此目前这个点位我们认为未来一段时间行情会相对剧烈震荡。

尽管很多投资者赚了指数不赚钱,大小盘创业板分化严重,但对2015年我们持相对乐观观点,结构性行情分化继续蔓延,波动会更剧烈,未来增长型蓝筹低估值修复行情依旧花开 ,中小盘业绩持续成长股仍会灿烂,指数波动区间在2500—4000点。

私募排排网:对于现在提出的新牛市起点的观点,您是否认同?原因何在?

富舜投资:这轮行情单从指数涨幅来看是牛市,但我们不太认同是新牛市起点的观点,因为这轮行情主要是增长资金推动,来得较为猛烈,后市会也会震荡加剧,没有上市公司的业绩增长仅靠策略轮动驱动或预期驱动的行情是无法长期持续下去的。

看好八大方向投资机会

私募排排网:看好哪些板块的投资机会?

富舜投资:2015年我们看好稳定增长白马蓝筹龙头股、国企改革、军工、环保、大健康、移动互联网,新能源汽车及光伏等等。

私募排排网:如何看创业板未来的走势?

富舜投资:未来创业板会继续分化,符合国家战略新兴产业发展方向,以及适应社会发展演进潮流的具有业绩支撑的可持续增长的新兴产业优质成长股会获得投资者。

私募排排网:如何看传统蓝筹股未来的机会?

富舜投资:业绩稳定增长的传统蓝筹股未来仍具有较高的配置价值,尤其是白马龙头会更受青睐,大多数传统产业和个股由于竞争激烈产能过剩则会江河日下。

经济改革成效超预期概率较低 货币政策进一步宽松空间不大

私募排排网:对未来中国的宏观基本面怎么判断?

富舜投资:我们对宏观基本面持相对谨慎观点,产业转型升级及传统产业产能输出任重道远,改革举步维艰,成效超预期的概率较低。

私募排排网:对市场未来流动性怎么样?货币政策走势如何?

富舜投资:流动性会依旧充裕,货币政策面对国内外困局要实现多种目标困难重重,因此进一步宽松空间不大,但会为守住经济增长底线或稳增长利用创新性调控工具有的放矢地释放流动性。

注册制对不具有价值的壳类小盘股影响负面

私募排排网:对现在政府进行的系列改革有何看法?未来有何期待?

富舜投资:本届政府的一系列改革范围宽、力度大,我们非常期待,希望能真正推进落实,而不是半途而废。

私募排排网:如何解读沪港通的影响?

富舜投资:尽管沪港通开通以来影响不明显,但对市场和投资的影响会逐步显现出来,随着时间的推移,对市场的国际化规范发展、游戏规则的制定、股票价格的定价、投资者行为模式都将产生深远影响。

私募排排网:如何解读注册制?

富舜投资:注册制会在2015年推出,对于完善多层次资本市场建设是长期利好,对小微企业及未盈利的创新性企业是极大利好, 但也可能鱼目混珠良莠不齐,故可能会循序渐进,注册制带来的扩容对不具有价值的壳类小盘股影响负面。

私募排排网:对未来房地产行业走势怎么看?

富舜投资:尽管各地陆续放开限购,但房地产黄金年代已经过去,对未来房地产行业整体走势不是很乐观,房地产销售、价格、投资等数据即时偶尔有回暖迹象也是回光返照,但不排除部分个股仍有较高投资价值。

国内首家中外合资私募基金公司

私募排排网:请介绍一下贵公司的目前情况?管理规模情况?

富舜投资:富舜投资作为中国第一家中外合资的私募基金公司,成立于2012年2月10日,注册地上海。法定代表刘珀宏。

2013年1月,富舜投资获得了中国证券投资基金业协会资产管理类特别会员资格,成为了首批25家资产管理类机构特别会员。2014年3月17日,富舜投资获得由中国证券投资基金业协会颁发的第一批私募投资基金管理人资格。与此同时,富舜香港(TIG)获得香港证监会(SFC)批准的4号(证券咨询)和9号(资产管理)牌照。2014年12月31日,富舜香港正式获得中国证监会批准的RQFII资格。

富舜投资旗下现有资产规模近百亿元人民币,产品涵盖二级市场、期货、股权、跨境业务等领域。

私募排排网:贵公司目前的团队情况如何?

富舜投资:富舜投资的团队成员具有多年的行业经验,均来自于国内知名基金公司、保险资产管理公司、外资主权基金、国际投行、会计师事务所、券商研究所等金融机构,具备国际视野。投研团队具有良好的教育背景,核心成员从业经验在15年以上,投研覆盖国内外经济各主要产业链的上、中、下游。

私募排排网:贵公司的特色及优势?

富舜投资:国内首家中外合资私募基金公司,同时管理国内和海外产品。优势主要体现在:

更完善的公司治理(中外合资,强大的外方股东,实现更高要求的治理目标);更高标准的市场定位(机构客户为主,成立伊始管理25亿元人民币的QFII基金);更专业的投资和客户服务(经验丰富,分工专业,高效协作);更具优势的核心团队激励;更为市场化的团队构建。

秉持价值投资的理念 打造综合性资产管理平台

私募排排网:贵公司的投资理念及风格?

富舜投资:公司的投资理念是:秉持价值投资的理念,力争通过严格的标的选择和有效的风险控制,为投资者创造长期稳健的财富增值。

价值投资是公司的投资基础,通过挖掘行业基本面稳健、管理层积极进取、公司治理到位的具备核心竞争力的企业,并在此基础上寻找价值和价格错配的上市公司进行投资;积极寻找那些基本面将会发生实质性变化但尚未在股价上得到充分反映的上市公司;力争在合理的价格买入优质的股票,而不是便宜的价格买入劣质的股票。

精选个股。我们将选择那些:具有优质成长来源、良好的财务状况、丰富的现金流以及优秀的管理团队的上市公司做为我们的投资标的。对于各个行业板块,我们都将发掘出在未来有较高赢利增长潜力的公司,作为我们核心投资组合的一部分。

风险控制。我们最重要的任务是在保证投资者资产安全的前提下,追求长期稳定的收益。

私募排排网:贵公司的风险控制?

富舜投资:公司投资决策的保障措施主要通过事前预警、事中监控以及事后的审核来实现,具体内容如下:

事前预警-主要表现在投资标的选择上,是否符合公司投资标的选择要求;是否按照公司一般股票池和重点股票池的选择流程进行;是否举行了投委会和投研联系会;是否有相关人员签字确认;是否有完备的研究报告、调研报告、跟踪报告支持;是否保持股票池更新或调整等。

事中监控-主要考察投资决策是否符合流程指引;各级决策权限是否授权以内进行;投资执行是否符合期间投资策略;投资指令是否规范等。

事后审核-主要考察交易指令是否快速、准确、规范;是否出现交易差错以及修正是否规范;投资流程文档是否齐备等。

私募排排网:贵公司的发展愿景?未来的发展规划是什么?

富舜投资:富舜致力于结合自身特点、整合各方资源,打造集合公募(治理结构等)与私募(市场化激励等)优势、满足资本市场需求的合伙人制、综合性资产管理平台。

(来源:私募排排网)

摘要:由于近期大指数行情上涨的较快较猛,获利盘较多,后续缺乏 […]

私募“出海”挂新帆 富舜香港RQFII资格获批

私募“出海”不是新鲜事,但获批RQFII(即人民币合格境外机构投资者)资格的目前还是极少数。2014年12月26日,富舜投资管理咨询(香港)有限公司(简称TIG)获中国证监会批复核准RQFII资格。富舜投资董事长刘珀宏表示,随着人民币国际化和国内各类牌照放开这两大“利好”的不断释放,跨境资产管理的道路将越走越宽,各类创新产品亦将不断完善,满足投资者日益增长的跨境资产配置需求。

事实上,在国际化道路上,富舜投资已绸缪多年――作为国内首家中外合资的私募基金公司,不仅以管理QFII资金起家,更是在公司成立之初,便搭建内地与香港联动的跨境资产管理模式,富舜香港(TIG)获得香港证监会(SFC)批准的4号(证券咨询)和9号(资产管理)牌照,为国内客户投资海外以及海外投资者投资内地资本市场提供服务。此次,富舜香港(TIG)成为RQFII持牌法团,不仅可以进一步培养团队为境内外投资者提供专业的投资意见,同时亦可进一步完善公司治理,使得富舜投资成为让国内外机构投资者认可的专业金融机构。

一方面,内地资金全球化配置的需求不断增长,另一方面,越来越多的海外资金也意欲分享中国经济成长的蛋糕。“在这样的大背景下,我们拥有独特的优势,既熟悉内地市场,又了解海外需求,又在前期‘出海练兵’的过程中积累了大量客户资源”,刘珀宏说,RQFII和“沪港通”互有优势,互相补充,两种投资渠道结合起来可以继续扩大公司的产品种类,无形中增加了竞争的筹码。

截至目前,富舜投资管理规模已近百亿元人民币。在刘珀宏看来,RQFII的顺利推进,无疑也将反过来为公司产品的创新提速。“此前,我们的海外业务规模已达30亿元,RQFII业务将成为公司未来发展的新动力”,刘珀宏透露,下一步,富舜投资将紧扣市场脉动,加快创新产品设计、进一步完善产品链,打造跨境投资“一站式”新平台。

(来源:证券时报网)

私募“出海”不是新鲜事,但获批RQFII(即人民币合格境外机 […]

“富舜投资-共赢11号基金”成立公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《富舜投资-共赢11号基金基金合同》的有关规定, “富舜投资-共赢11号基金”符合成立条件,于2015年  01 月13日正式成立。

产品名称:富舜投资-共赢11号基金;

基金管理人:富舜投资管理咨询(上海)有限公司;

基金托管人:招商证券股份有限公司。

将严格按照法律法规和基金合同的约定,恪尽职守、诚实守信,切实保障基金投资者的合法权益。

特此公告

富舜投资管理咨询(上海)有限公司
2015年01月13日

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金管理人登 […]

双周报20150112

双周报20141229

“小组涨”带来跨境投资新体验 让你轻松拥有自己的组合

互联网时代,越来越多的鸿沟正在被填补,越来越多的噪声也需要被过滤。从资产全球化配置的需求出发,投资者能不能找到一个透明、高效、便捷的跨境投资平台?

记者日前获悉,首个面向海外投资者提供沪股通投资组合的互联网金融平台即将在沪出炉。顺应互联网思维,这个开放式平台还有个很萌的名字——“小组涨”。

平台打造者、国内首家中外合资的私募基金管理公司――富舜投资管理咨询(上海)有限公司(以下简称“富舜投资”)董事长刘珀宏接受记者采访时表示,“沪港通”开通后,海外投资者通过“沪股通”投资A股市场的需求日增,但对A股的交易制度和交易规则并不熟悉,“由此,我们就积极酝酿推出一系列投资组合,投资者只要像买单只股票一样,购买一篮子股票组合就行,好比是购买了一个准ETF。”

举例来说,一个“迪士尼概念”的投资组合,可能包含10余只个股,每只股票在组合中的权重不同。通过新一代的交易技术,对“迪士尼概念”感兴趣的海外投资者一键点击,就可即时购买,轻松拥有自己的投资组合。在提供有竞争力的佣金差价的同时,该平台还将联合境外银行为投资者提供低成本的融资业务。

作为首批25家阳光私募之一,富舜投资旗下资产管理规模已逾93亿元,为何要涉足互联网金融领域?在刘珀宏看来,互联网带来的最大改变是更加透明和便捷,这也是投资管理行业未来的发展方向,“专业的投研团队以各种定性、定量的分析方法,为投资者提供不同主题的投资组合,并随市场行情变化更新,一系列的行情、数据都一目了然,可谓是颠覆传统的投资方式,帮助投资者跨越以往信息不对称带来的鸿沟。”

以管理QFII资金起家的富舜投资,深谙跨境投资是片前景广阔的蓝海。早在公司成立之初,便搭建内地与香港联动的跨境资产管理模式,富舜香港(TIG)获得香港证监会(SFC)批准的四号(证券咨询)和九号(资产管理)牌照,为香港及海外投资者投资内地资本市场充当投资顾问。

刘珀宏透露,集合专业团队打造的全新平台有望于今年春节前后正式推出。虽然先期近30个“沪股通”主题投资的组合都由富舜投资的投研团队提供,但平台从诞生伊始就定位于开放式的互联网金融投资平台,“在这个平台上,国内的公募、私募、券商等机构,都可以展示自己的投资组合,供海外投资者挑选。”

互联网时代,越来越多的鸿沟正在被填补,越来越多的噪声也需要被过滤。从资产全球化配置的需求出发,投资者能不能找到一个透明、高效、便捷的跨境投资平台?

记者日前获悉,首个面向海外投资者提供沪股通投资组合的互联网金融平台即将在沪出炉。顺应互联网思维,这个开放式平台还有个很萌的名字——“小组涨”。

平台打造者、国内首家中外合资的私募基金管理公司――富舜投资管理咨询(上海)有限公司(以下简称“富舜投资”)董事长刘珀宏接受记者采访时表示,“沪港通”开通后,海外投资者通过“沪股通”投资A股市场的需求日增,但对A股的交易制度和交易规则并不熟悉,“由此,我们就积极酝酿推出一系列投资组合,投资者只要像买单只股票一样,购买一篮子股票组合就行,好比是购买了一个准ETF。”

举例来说,一个“迪士尼概念”的投资组合,可能包含10余只个股,每只股票在组合中的权重不同。通过新一代的交易技术,对“迪士尼概念”感兴趣的海外投资者一键点击,就可即时购买,轻松拥有自己的投资组合。在提供有竞争力的佣金差价的同时,该平台还将联合境外银行为投资者提供低成本的融资业务。

作为首批25家阳光私募之一,富舜投资旗下资产管理规模已逾93亿元,为何要涉足互联网金融领域?在刘珀宏看来,互联网带来的最大改变是更加透明和便捷,这也是投资管理行业未来的发展方向,“专业的投研团队以各种定性、定量的分析方法,为投资者提供不同主题的投资组合,并随市场行情变化更新,一系列的行情、数据都一目了然,可谓是颠覆传统的投资方式,帮助投资者跨越以往信息不对称带来的鸿沟。”

以管理QFII资金起家的富舜投资,深谙跨境投资是片前景广阔的蓝海。早在公司成立之初,便搭建内地与香港联动的跨境资产管理模式,富舜香港(TIG)获得香港证监会(SFC)批准的四号(证券咨询)和九号(资产管理)牌照,为香港及海外投资者投资内地资本市场充当投资顾问。

刘珀宏透露,集合专业团队打造的全新平台有望于今年春节前后正式推出。虽然先期近30个“沪股通”主题投资的组合都由富舜投资的投研团队提供,但平台从诞生伊始就定位于开放式的互联网金融投资平台,“在这个平台上,国内的公募、私募、券商等机构,都可以展示自己的投资组合,供海外投资者挑选。”

(来源:证券时报网)

互联网时代,越来越多的鸿沟正在被填补,越来越多的噪声也需要被 […]

富舜投资打造首个沪股通投资平台

富舜投资在陆家嘴打造的互联网金融投资平台即将启动,为海外投资者提供沪股通投资组合的网络平台。在这个平台上,国内的投资机构,私募基金、券商、公募基金,都可以提供沪股通的投资组合,海外投资者通过跟踪来选择自己跟投的投资顾问,对于机构而言,不需要操心发行、交易和托管等事情,即可实现管理海外投资者的资金。

互联网金融在搅局了银行、券商等金融业态后,或还将颠覆私募证券投资领域。

 不久之后,一家由知名私募证券投资机构运作的互联网金融投资平台将在浦东陆家嘴运营。记者昨日从富舜投资管理咨询(上海)有限公司获悉,其在陆家嘴打造的互联网金融投资平台即将启动,定位于全球首个向海外投资者提供沪股通投资组合的网络平台。

 打造开放式沪股通网络平台

 “在沪股通开通之后,海外投资者对A股的交易制度和交易规则并不熟悉,我们就在酝酿,能否推出一系列投资组合,投资者不需

 要对个股了解,只需购买组合即可,堪称傻瓜式投资。”富舜投资董事长刘珀宏昨日接受记者采访时表示。

 刘珀宏举例称,在沪股通迪士尼概念中,可能有10只个股,每只股票占组合的权重列出,海外投资者一键购买组合后,资金将根据组合中的权重分配到个股,系统自动化交易。

 不仅如此,富舜投资还联合境外的两家银行为沪股通投资者提供融资业务,资金成本较为便宜。

 刘珀宏向记者透露,该互联网投资平台交易系统的开发已完成,目前正在设计用户界面,“春节前后有望正式推出,初期所有的投资组合都由富舜投资提供,以准ETF、主题投资为主。”

 目前,富舜投资已储备了近30个沪股通的投资组合。

 富舜投资搭建的互联网金融投资平台,不仅限于上线自家推出的投资组合,未来将打造成开放式互联网金融投资平台。

 “在这个平台上,国内的投资机构,私募基金、券商、公募基金,都可以提供沪股通的投资组合,海外投资者通过跟踪来选择自己跟投的投资顾问,对于机构而言,不需要操心发行、交易和托管等事情,即可实现管理海外投资者的资金。”刘珀宏向记者表示。

 “互联网对投资管理行业的改变是什么?毫无疑问,将给大家带来便捷与透明。”刘珀宏向记者表示,“在沪股通的投资组合中,个股的涨跌,组合的涨跌,都一目了然,实现了社交与交易的功能。”

已搭建内地和香港双重资管模式

 此前,富舜投资已率先搭建内地与香港联动的跨境资产管理模式。

 作为首家中外合资的私募基金公司,富舜投资今年3月17日获得中国证券业协会颁发的第一批私募投资基金管理人资格。“此前,私募投资所有通道都要借,在获得私募备案后,可以充当独立资产管理人,直接发行投资产品。”刘珀宏向记者表示,“而且更获得海外投资者的认可。”

 与此同时,富舜香港获得香港证监会批准的4号(证券咨询)和9号(资产管理)牌照。此前,富舜香港已为海外投资者设立投资主题,比如中国互联网和中国电商,同时也为内地人在海外进行主题设计,比如中概股概念等。

刘珀宏介绍称,富舜投资主要为内地人投资内地资本市场(股市和债市),富舜香港则充当香港及海外投资者投资内地资本市场的投资顾问。

记者获悉,富舜投资旗下资产管理规模已逾93亿元,已发行14只产品,涵盖二级市场、期货、股权、跨境业务等领域,其中7只产品为富舜投资担当独立资产管理人的产品。

值得一提的是,为了进一步做大做强,富舜投资目前正计划由有限责任转为有限合伙,希望在全球范围内寻找优秀的投研人员,吸纳成为合伙人。

“公司目前的注册资本是200万美元,未来将通过增资扩股的形式,吸纳投资、销售、量化、互联网金融等各方面的人才成为合伙人。”在刘珀宏看来,合伙制是资产管理行业最有效的体制。

 (来源:浦东时报)

富舜投资在陆家嘴打造的互联网金融投资平台即将启动,为海外投资 […]

“聪明钱”纷纷布局内地股市?富舜投资:港沪通才刚开始

“2015年的A股机会很大,风险更大。”上海国富投资有限公司首席经济学家刘海影日前在上海举行的“首届上海国际对冲基金峰会”上的感慨反映了多数“聪明钱”对中国股市的复杂心态:“对市场有信心,对波动有忧虑。”

“上海浦东是中国对冲基金发展的发源地之一。”浦东新区金融服务局局长施海宁在当日峰会上介绍,“如果说我们比照美国对冲基金的规模的话,相信未来几年内,国内的对冲基金发展可能还有10倍的增长空间。”

上海证监局副局长朱健表示,在中国各类对冲基金中,股票型对冲基金是主力军,但是量化投资呈现快速挺进的趋势,期货、债券的对冲基金大步向前。对冲基金虽然是刚刚起步,但已经是中国金融市场不可忽视的重要力量。

对于这些在海外市场经验丰富、消息灵通的成熟机构投资来说,在近期中国股市大幅震荡中也难免感慨“满仓踏空”。市场大波动下的风险把控对于对冲基金来说也是很大的挑战。

不过“春江水暖鸭先知”,成熟的机构投资者在牛市来临之际并没有缺席。“大概三个月前就有海外投行、QFII(合格的境外机构投资者)客户来咨询了。”富舜投资是管理总规模近百亿元的一家中外合资私募基金,其中也管理着30亿元的QFII资金。该机构董事长刘珀宏认为,由于外资的法务、税务流程较为繁复,走流程的时间比较长,沪港通开闸之后,外资对中国内地股市的热情没有意想中那样火爆。但是沪港通刚刚是个开始,海外机构投资者的投资资金配置将逐渐向A股倾斜,大面积进入中国内地股市可能还要一段时间。

最新的统计月报显示,11月份QFII和RQFII新开A股账户分别为15个、21个。外资机构对A股的热情度逐步升温。

从QFII在2014年3季度的行业配置情况看,银行、家电、食品饮料、汽车、建筑建材是其持仓市值最大的5个行业,集中配置大蓝筹股票的偏好体现出传统行业仍然是QFII的最爱。

“不仅是成熟的海外投资机构,包括国内投资经验丰富的‘聪明钱’都在流入股市,去年刚刚从公募“下海”成立私募基金同安投资的陈东升表示,目前私募产品的规模扩张迅速,从今年开始,房地产市场出现了量价齐跌的局面,对资金需求也开始回落,而股市走牛的基础已经具备。

7月以来上证指数从2000点附近一路上涨,这一走势也与众私募大佬一致看好后市行情的态度不谋而合。好买数据显示,截至今年12月4日,存在满11个月且公布最新业绩数据的1405只普通股票私募今年以来平均业绩为19.78%。

上海知名私募基金从容投资董事长吕俊也认为,明年的货币政策偏宽松,有望为股市注入更多资金,居民资产也正在从楼市、储蓄转入股市,A股的活跃度将继续保持“兴奋”态势。

“中国股市就像一艘巨轮,一旦启动前进就不会突然中断,投资机会也会不断出现。”汇利资产总经理何震判断,市场处于牛市起点,未来蓝筹股、成长股都将迎来各自的机会,在基金风格稳定、基金经理未发生变化的情况下,投资者均衡配置、长期持有才能分享到私募净值上涨带来的好处。

 

(来源:新华网)

“2015年的A股机会很大,风险更大。”上海国富投资有限公司 […]

上海将建离岸金融试验区 富舜投资看好“沪股通”

随着第二批地方自贸区设立的靴子落地,上海自贸区的部分政策也将辐射到整个浦东。上海浦东金融服务局局长施海宁日前在出席“首届上海国际对冲基金峰会”期间透露,将借鉴海外经验在浦东建立离岸金融试验区,让其成为境内外投资者参与全球资本市场的桥头堡,实现跨境财富管理。

近日,国务院常务会议决定,将上海自贸试验区部分开放措施辐射到浦东新区,目前相关措施正在积极制定中。浦东新区副区长简大年表示,浦东明年的首要任务就是接受好上海自贸区的辐射,其中金融创新是重中之重。

谈及具体会有哪些亮点时,施海宁称浦东在金融创新方面迎来了巨大机遇,未来可以借鉴海外经验在浦东探索建立离岸金融试验区,让其成为境内外投资者参与全球资本市场的桥头堡,从而实现跨境财富管理。“我们的设想是在浦东新区挂牌设立离岸金融试验区,探索符合国际惯例的规则,聚集一批以离岸业务管理为主的金融机构,这些机构能够享受上海自贸区的政策,监管部门在确定其符合当地法律监管的前提下对这些机构适当放松监管。”

浦东新区金融服务局私募投资行业发展办公室主任费飞告诉记者,上述离岸金融试验区初步设想引进国际最知名的资产管理公司约20至30家,主要开展资产管理和投资等相关业务。

业内人士认为,随着资管大时代的来临,对冲基金在离岸金融试验区大有可为。据悉,上海引进首批6家QDLP基金中,就有4家落户浦东。

从市场需求来看,国内居民的海外投资需求正在不断增加。

首先,以房地产市场为例,《国际人才蓝皮书:中国国际移民报告(2014)》显示,中国人已成为美国第二大海外房地产买家,在加拿大多伦多、英国伦敦等海外置业热门城市中,境外买家中有20%—40%来自中国。

其次,中国股市近期的快速上涨吸引众多目光,同时也带来过快增长下的风险,A股市场让越来越多的国内投资者希望自己的资产多元化配置。春山浦江投资管理有限公司董事长辛威廉向记者表示,国内投资者对海外投资有迫切需求,主要目的是分散风险。

上海浦东探索建立离岸金融试验区对于境外投资者而言也极富吸引力。在资本账户逐渐开放的背景下,引进外资进入中国的资本市场以及国内企业走出去,或将成为新一轮对外开放的特征。

富舜投资是管理总规模近百亿元的一家中外合资私募基金。该机构董事长刘珀宏向记者表示:“在全球投资市场来看,美国市场有所回暖,欧洲经济还没有起来,新兴市场对于大资金有一定吸引力,尤其是中国那么大的市场。未来希望以‘沪股通’作为主要投资方向,为境内外合格投资者打造跨境投资、主题投资的便捷平台。”

上海证监局副局长朱健预计,随着金融创新的深化,各类私募基金使用的工具将越来越多,将有更大更广阔的舞台帮助投资者来配置资产。

(来源:新华网)

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双周报20141215

双周报20141201

“富舜投资-卓越1号基金”成立公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《富舜投资-卓越1号基金基金合同》的有关规定,“富舜投资-卓越1号基金”符合成立条件,于2014 年12 月01日正式成立。

产品名称:富舜投资-卓越1号基金

基金管理人:富舜投资管理咨询(上海)有限公司

基金托管人:国信证券股份有限公司。

将严格按照法律法规和基金合同的约定,恪尽职守、诚实守信,切实保障基金投资者的合法权益。

特此公告

富舜投资管理咨询(上海)有限公司
2014年12月01日

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金管理人登 […]

双周报20141117

双周报20141103

双周报20141020

“富舜投资-卓越2号基金”成立公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《富舜投资-卓越2号基金基金合同》的有关规定,“富舜投资-卓越2号基金”符合成立条件,于2014 年10 月16日正式成立。

产品名称:富舜投资-卓越2号基金

基金管理人:富舜投资管理咨询(上海)有限公司

基金托管人:国信证券股份有限公司。

将严格按照法律法规和基金合同的约定,恪尽职守、诚实守信,切实保障基金投资者的合法权益。

特此公告

富舜投资管理咨询(上海)有限公司
2014年10月16日

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金管理人登 […]

“富舜投资-共赢10号基金”成立公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《富舜投资-共赢10 号基金基金合同》的有关规定,“富舜投资-共赢10 号基金”符合成立条件,于2014 年08 月28 日正式成立。

产品名称:富舜投资-共赢10 号基金

基金管理人:富舜投资管理咨询(上海)有限公司

基金托管人:招商证券股份有限公司。

将严格按照法律法规和基金合同的约定,恪尽职守、诚实守信,切实保障基金投资者的合法权益。

特此公告

富舜投资管理咨询(上海)有限公司
2014年08月28日

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金管理人登 […]

“富舜投资-共赢4号基金”成立公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《富舜投资-共赢4号基金基金合同》的有关规定,“富舜投资-共赢4号基金”符合成立条件,于2014 年05 月07日正式成立。

产品名称:富舜投资-共赢4号基金

基金管理人:富舜投资管理咨询(上海)有限公司;

基金托管人:中国民生银行。

将严格按照法律法规和基金合同的约定,恪尽职守、诚实守信,切实保障基金投资者的合法权益。

特此公告

富舜投资管理咨询(上海)有限公司
2014年05月07日

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金管理人登 […]

“富舜投资-共赢3号基金”成立公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《富舜投资-共赢3号基金基金合同》的有关规定,“富舜投资-共赢3号基金”符合成立条件,于2014 年04 月11日正式成立。

产品名称:富舜投资-共赢3号基金

基金管理人:富舜投资管理咨询(上海)有限公司

基金托管人:中国民生银行。

将严格按照法律法规和基金合同的约定,恪尽职守、诚实守信,切实保障基金投资者的合法权益。

特此公告

富舜投资管理咨询(上海)有限公司
2014年04月11日

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金管理人登 […]

“富舜投资-共赢2号基金”成立公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《富舜投资-共赢2号基金基金合同》的有关规定, “富舜投资-共赢2号基金”符合成立条件,于2014 年04 月11日正式成立。

产品名称:富舜投资-共赢2号基金

基金管理人:富舜投资管理咨询(上海)有限公司

基金托管人:中国民生银行

将严格按照法律法规和基金合同的约定,恪尽职守、诚实守信,切实保障基金投资者的合法权益。

特此公告

富舜投资管理咨询(上海)有限公司
2014年04月11日

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金管理人登 […]

“富舜投资-共赢1号基金”成立公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《富舜投资-共赢1号基金基金合同》的有关规定, “富舜投资-共赢1号基金”符合成立条件,于2014 年04 月11日正式成立。

产品名称:富舜投资-共赢1号基金

基金管理人:富舜投资管理咨询(上海)有限公司

基金托管人:中国民生银行

将严格按照法律法规和基金合同的约定,恪尽职守、诚实守信,切实保障基金投资者的合法权益。

特此公告

富舜投资管理咨询(上海)有限公司
2014年04月11日

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金管理人登 […]